Μοχλός για να στηθούν νέοι εθνικοί πρωταθλητές μπορεί να γίνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, που ήδη, έχει "μπολιάσει" με 700 εκατ. ευρώ σε 170 ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις έως το πέρας του τελευταίου εξαμήνου, από 362 εκατ. ευρώ, επενδύσεις σε 110 επιχειρήσεις, που ήταν ο απολογισμός έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Αυτό τονίστηκε κατά την παρουσίαση έρευνας της Deloitte για τον αντίκτυπο των επενδύσεων της ΕΑΤΕ στην ελληνική οικονομία, που έκαναν ο πρόεδρος της Τράπεζας κ. Χ. Λαμπρόπουλος και η διευθύνουσα σύμβουλος κ. Α. Λυμπεροπούλου, αλλά και συμμετείχαν στελέχη της αγοράς.
Ενδεικτική η αναφορά, που έκανε, o Μάρκος Βερέμης, Partner της Big Pi Ventures. Tόνισε ότι εκτός από την Τιτάν, τη Metlen, τη ΔΕΗ κ.ά. πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες με αξία άνω του €1 δισ., κάτι που συνέβη και σε άλλες χώρες που είναι κοντά στα δικά μας μεγέθη, όπως .χ. στη Ρουμανία και τη Σκανδιναβία.
Υπογράμμισε, δε, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα VC/PE funds στην ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «ενώ το 2010, ΗΠΑ και Ευρώπη είχαν περίπου το ίδιο ΑΕΠ, σήμερα οι ΗΠΑ εμφανίζουν 1,5 υψηλότερο ΑΕΠ από αυτό της Ευρώπης. Ο σημαντικότερος λόγος είναι η συμμετοχή των VC/PE funds στο ΑΕΠ, καθώς στις ΗΠΑ είναι στα επίπεδα του 4%-6%, έναντι μόλις 0,7% στην Ευρώπη». Πρόσθεσε ότι «λόγω…εσφαλμένου συντηρητισμού, οι Ευρωπαίοι δεν προτιμούν να επενδύουν αρκετά κεφάλαια στις εταιρείες που…έρχονται και διαλέγουν πιο παραδοσιακούς τομείς για να προστατέψουν τα pension funds. Στις ΗΠΑ, περίπου το 70% των επενδύσεων στα συνταξιοδοτικά προέρχονται από VC/PEs, ενώ ειδικά το μερίδιο της τεχνολογίας στις επενδύσεις αυτές φθάνει το 9% έναντι μόλις 0,2% στην Ευρώπη». Αναφορικά με την Ελλάδα σημείωσε ότι οι επενδύσεις από VC/Pes τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν από το…μηδέν σε 1,5%-2% του ΑΕΠ – με την αξία του οικοσυστήματος να υπολογίζεται γύρω στα €10 δισ. – , ωστόσο το ποσοστό αυτό είναι ακόμη χαμηλό και πρέπει να φθάσει το 7%-8%.
Ειδικότερα, όπως ανέφεραν οι ομιλητές σε εκδήλωση το πρωί της περασμένης Δευτέρας, οι επενδύσεις έτρεξαν με διπλάσιο ρυθμό ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου η ΕΑΤΕ θα έχει συμμετάσχει σε 40 σχήματα από 33 funds που είχε μέχρι τώρα, ενώ. ήδη έχει γίνει αποεπένδυση 38 εκατ. ευρώ με οφέλη για τα funds που «πούλησαν» την συμμετοχή τους σε νεοφυείς επιχειρήσεις.
Eκ μέρους της Deloitte, ο κ. Σωτήρης Μπατζιάς, Partner, Strategy & Transactions, ανέφερε: « Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε καινοτόμους και στρατηγικούς τομείς, αλλά και της συνεχούς ενίσχυσης του οικοσυστήματος κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (VC και PE). Παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI). Ως Deloitte, είμαστε αισιόδοξοι ότι το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας θα συνεχίσει να ενισχύεται με τη συμβολή και της ΕΑΤΕ, με σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.»
Αναλυτικά με βάση τη μελέτη της Deloitte 3,8 Δισ. Ευρώ έχουν “μπολιάσει” την Οικονομία στηρίζοντας 50.000 Θέσεις Εργασίας
Σύμφωνα με την μελέτη το 2024 έφτασαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ.
- Τα 775 εκατ. ευρώ αφορούσαν άμεση μόχλευση και τα 941 εκατ. ευρώ αφορούσαν επιπλέον επενδύσεις από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.
- Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα μέσω των επενδύσεων της ΕΑΤΕ διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ δημιουργώντας 50.000 άμεσες & έμμεσες θέσεις εργασίας μέσω του οικοσυστήματος της.
- 1,23 ευρώ επιπλέον επενδύονται για κάθε 1 ευρώ της ΕΑΤΕ.
Πού πήγαν τα κεφάλαια;
Ειδικότερα, οι επενδύσεις κεφαλαίων ύψους 362 εκατ. κατανεμήθηκαν ως εξής:
- 33,4%: τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας
- 24,6%: καταναλωτικά προϊόντα και λιανικό εμπόριο
- 17,7%: βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες
- 9,4%: ενέργεια και περιβάλλον 5,2%: υγεία
- 1,0%: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
- 0,3%: αγροτικός τομέας 8,4%: λοιποί κλάδοι
Μέσω των επενδύσεων αυτών, προσελκύστηκαν επιπλέον κεφάλαια €1,08 δισ. από άλλες πηγές.
Με βάση, δε, όσα αναφέρθηκαν, προσφέρθηκε στήριξη σε ψηφιακά και “πράσινα” προγράμματα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα green Greek funds με ύψος 400 εκατ. ευρώ έχει εστίαση στην πράσινη μετάβαση. Και έχουν ήδη επενδυθεί 28,5 εκατ. ευρώ για αυτό το σκοπό. Ανάλογα, 310 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα κεφάλαια σε προγράμματα με εστίαση στην ψηφιακή μετάβαση, όπως το Accelerate ΤΤ, με διαθέσιμα κεφάλαια 60 εκατ. ευρώ, το InnovateNow, με διαθέσιμα κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ το 4IR, με διαθέσιμα κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ, ή ανάπτυξη του 5G, με διαθέσιμα κεφάλαια 93 εκατ. ευρώ
Έχουν, μάλιστα., ήδη επενδυθεί τα 134,6 εκατ. ευρώ. Επίσης άξιο αναφοράς είναι και το πρόγραμμα που υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν επώνυμα ελληνικά προϊόντα και στόχο έχει να αυξήσουν την εξωστρέφεια τους και να εισαχθούν στις αγορές του εξωτερικο, με διαθέσιμα κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ
Τα επόμενα βήματα
Όπως, επίσης, τονίστηκε, για την επόμενη περίοδο καταγράφεται τάση για επένδυση και σε μικρά funds, παράλληλα με του μεγαλύτερου μεγέθου funds, ενώ αναμένεται να τρέξουν κάποιες πρωτοβουλίες και τα ακόμα μεγαλύτερα των υποδομών και της ενέργειας.
Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΕΑΤΕ κ. Χάρης Λαμπρόπουλος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, ανέφεραν από την πλευρά τους ότι: «η ΕΑΤΕ να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και εξωστρεφούς οικοσυστήματος, στηρίζοντας την ανάπτυξη και την καινοτομία, λειτουργώντας ως ο αξιόπιστος θεσμικός συνεπενδυτής και καταλύτης που ενισχύει την εμπιστοσύνη και προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Η νέα γενιά επιχειρηματιών είναι έτοιμη να καινοτομήσει, το ελληνικό ταλέντο αναγνωρίζεται διεθνώς και η χώρα προσελκύει επενδυτές που βλέπουν τις ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς. Η ΕΑΤΕ, με νέες διεθνείς συνεργασίες, διεύρυνση των επενδυτικών της σχημάτων και τη στόχευση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα συνεχίσει να ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της, επενδύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον για την εθνική οικονομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη.»
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της ΕΑΤΕ, Χάρης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι βασικός στόχος της ΕΑΤΕ είναι «να υπάρχει μια πολύ στενή σχέση με τη γειτονιά μας την Ευρώπη, αλλά προσπαθούμε για την προσέλκυση κεφαλαίων και από νέες περιοχές». Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη συνεργασία συν-επενδύσεων ύψους €400 εκατ. που υπέγραψε προ τριετίας η ΕΑΤΕ με την Mubadala Investment Company, τον κρατικό επενδυτικό βραχίονα του Άμπου Ντάμπι, περιλαμβάνοντας και επενδύσεις σε Ελληνικά VC και PE funds υψηλής απόδοσης, τα οποία επικεντρώνονται σε επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς. Παράλληλα, η ΕΑΤΕ έχει υποστηρίξει το πρωτόκολλο επενδυτικής συνεργασίας με την ADQ, ύψους τουλάχιστον €4 δισ., η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2022. Μετά την εξαγορά, ύψους €3,2 δισ. της Τέρνα Ενεργειακή από τη Masdar, εταιρεία χαρτοφυλακίου της ADQ, και την πρόσφατη εξαγορά του 60% της Hellenic Healthcare Group (HHG), από την PureHealth, επίσης εταιρεία χαρτοφυλακίου της ADQ ένανατι $1,38 δισ. “πλέον ολοκληρώθηκε και έχει υπερεπενδυθεί το ποσό που είχε κάνει commitment το Άμπου Ντάμπι στην πατρίδα μας”, όπως δήλωσε ο κ. Λαμπρόπουλος.
Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας
Αναφορικά με τη μελέτη, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μήνυμά του ανέφερε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ) διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Με περισσότερα από 2 δισ. ευρώ διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, η ΕΑΤΕ αποτελεί έναν ισχυρό μηχανισμό μόχλευσης κεφαλαίων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης που έκανε η Deloitte αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της ΕΑΤΕ και των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της ΕΑΤΕ και του ευρύτερου οικοσυστήματος VentureCapital και Private Equity, προκειμένου να επιτύχουμε ισχυρή, ανθεκτική και διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η επιτυχής πορεία της ΕΑΤΕ αντανακλά τη δυναμική και τα σημαντικά επιτεύγματα της Ελληνικής οικονομίας.»
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, κατά την ομιλία του τόνισε:«Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2021-2027, μεγάλο μέρος αυτών που εξασφαλίσαμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και πόροι από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων -ύψους 15,2 δις. ευρώ μόνο για το 2025- έχουν ως παραλήπτες ΜμΕ στο σύνολο της Επικράτειας. Αυτή η στρατηγική επιλογή υλοποιείται μέσα από τα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ανάμεσά τους και αυτά που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το οικοσύστημα των Venture Capital & Private Equity fund της ΕΑΤΕ δεν παρέχει απλώς επενδυτικά κεφάλαια, αλλά δημιουργεί ευκαιρίες δικτύωσης, στρατηγικής καθοδήγησης και τεχνογνωσίας, επιτρέποντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Η μελέτη ανάλυσης του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου αυτού του οικοσυστήματος, τεκμηριώνει τον σημαντικό ρόλο της ΕΑΤΕ στο επενδυτικό οικοσύστημα, καθώς διασφαλίζει τη βέλτιστη μόχλευση των κεφαλαίων που επενδύονται με ισχυρούς πολλαπλασιαστές σε τομείς-κλειδιά, ενισχύοντας τη μετάβαση προς μια πιο καινοτόμο οικονομία.Με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα επιταχύνουμε τις δράσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματικότητα, ενισχύουν τη δυναμική της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας.
