του Απόστολου Σκουμπούρη
Στην τελική ευθεία για την έκδοση του μεγάλου ομολόγου που θα εισαχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο μπαίνει η ElvalHalcor, καθώς αύριο 5/11 θα λάβει χώρα η έκτακτη γενική συνέλευση με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και έγκριση της συγκεκριμένης έκδοσης.
Πρόκειται για μεγάλο 7ετούς διάρκειας ομόλογο με πληροφορίες να λένε ότι θα κυμανθεί από 220 έως 250 εκατ. ευρώ.
Έκδοση που, αν εγκριθεί και προχωρήσει, θα είναι η μεγαλύτερη έκδοση που έχει κάνει ο όμιλος.
Η ElvalHalcor στοχεύει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία της μεγάλης ζήτησης για όλα τα ελληνικά assets αλλά και τη θετική συγκυρία για την αγορά ομολόγων, ώστε να βρει κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση δανεισμού, να καλύψει ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης, αλλά και να χρηματοδοτήσει το μεγάλο επενδυτικό της πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου και της αγοράς παγίων.
Η θυγατρική του ομίλου Viohalco, του μεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλου της χώρας με τις δεκάδες θυγατρικές και τις 28 παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα και εξωτερικό, βρίσκεται στην πλέον αναπτυξιακή φάση της ιστορίας της.
Πως η ElvalHalcor μπορεί να βγει ωφελημένη από την παγκόσμια συγκυρία
Αποτελώντας το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο αλουμινίου στην Ευρώπη και μια από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής αλουμινίου και χαλκού παγκοσμίως, το «διαμάντι» του ομίλου Viohalco, είναι σε μια κομβική αφετηρία δυναμικής ανάπτυξης.
Η εταιρεία είναι πανέτοιμη να εκμεταλλευτεί το «γύρισμα» της παγκόσμιας οικονομίας και τα μεγάλα projects στη μετά Covid-19 εποχή, καθώς μέσα από μια σειρά θετικών καταλυτών δείχνει να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι των διεθνών ανταγωνιστών για να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην παγκόσμια βιομηχανία.
Η ElvalHalcor κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως.
Ο όμιλος διαθέτει 15 παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα και εξωτερικό, με 14 θυγατρικές, ισχυρό εμπορικό δίκτυο σε 21 χώρες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως.
Παράλληλα, μέσω της μεγάλης επένδυσης 150 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε το καλοκαίρι του 2020 στην έδρα του στα Οινόφυτα, ο όμιλος έχει αλλάξει εντελώς επίπεδο και πλέον έχει μπει σε μια παγκόσμια «ελίτ» που μπορεί να φέρει εις πέρας ιδιαιτέρως απαιτητικά έργα.
Πλην των παραδοσιακών τομέων όπως συσκευασίες, μεταφορές, κατασκευές, υποδομές, θέρμανση, ψύξη, ΑΠΕ κ.λπ., ο όμιλος πλέον διεκδικεί έργα σε τομείς όπως αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική και yachting.
Πρόκειται δηλαδή για επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο, καθώς υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλουμινίου, εισάγει την τελευταία αιχμή της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, αυξάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Δασμοί και χρηματοδότηση
Παράλληλα, η απαλλαγή της ElvalHalcor από τους δασμούς που επιβάλουν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές φύλλων αλουμινίου από την Ευρώπη, ασφαλώς της δίνει εξαιρετικό πλεονέκτημα έναντι των μεγάλων ανταγωνιστών της, κυρίως από τη Γερμανία.
Η αμερικανική αγορά απορροφά περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής και η ελληνική εταιρεία έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα να αυξήσει σημαντικά τις πέραν του Ατλαντικού εξαγωγές της.
Τα πλεονεκτήματα του εργοστασίου στα Οινόφυτα
Με τις νέες επενδύσεις που ανακοίνωσε πριν ένα μήνα η διοίκηση της εταιρείας, θα αναβαθμιστεί περαιτέρω η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου στα Οινόφυτα και από τους 350 χιλιάδες τόνους ετησίως - ήτοι περίπου χίλιους τόνους την ημέρα – στοχεύει να φτάσει τους 520 χιλ. τόνους μέσα στο 2023.
Όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται σε μια συγκυρία που η ζήτηση για εξειδικευμένα προϊόντα αλουμινίου αυξάνεται με καλπάζοντες ρυθμούς παγκόσμια. Το αλουμίνιο αναδεικνύεται σε μέταλλο του μέλλοντος καθώς σημειώνεται παγκόσμια στροφή των κατασκευαστών στη χρήση του έναντι άλλων υλικών.
Η ανάγκη για μείωση του βάρους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κάνει το αλουμίνιο το οποίο είναι το μέταλλο με τη μεγαλύτερη επάρκεια στη γη και διακρίνεται για την αέναη ανακυκλωσιμότητά του, την κατάλληλη επιλογή για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η μεγάλη συγχώνευση και η είσοδος στον FTSE 25
Θυμίζουμε ότι η ElvalHalcor προέκυψε από τη μεγάλη συγχώνευση των ΕΛΒΑΛ και Χαλκόρ που εδώ και περίπου μια τετραετία αποτελούν κοινή οντότητα αποτελώντας το βραχίονα του ομίλου Viohalco στα μεγάλα έργα αλουμινίου και χαλκού και ένα από τα ισχυρότερα brands πανευρωπαϊκά.
Οι δύο εταιρείες επιχειρησιακά διατηρούν την αυτοτέλειά τους, ενώ συνέργειες υπάρχουν όπου είναι εφικτό. Η συγχώνευση περισσότερο έγινε για την ενίσχυση του brand αλλά και για να επιτευχθεί καλύτερο και πιο ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα.
Η νέα, ενιαία μετοχή, με κωδικό «ΕΛΧΑ», έκανε πρεμιέρα την 1η Φεβρουαρίου 2018 στο ταμπλό του Χ.Α. καθώς εισήχθησαν 375.241.586 νέες μετοχές.
Xθες η μετοχή έκλεισε στα 1,84 ευρώ (+1,21%), με την κεφαλαιοποίηση στα 691 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε πως από τις 26 Μαΐου 2021 η ElvalHalcor εισήχθη στην ελίτ του Χ.Α. και στον FTSE 25, ύστερα από το placement για το 6,66% των μετοχών που έκανε το Απρίλιο αυξάνοντας το free float.
