Υπερκάλυψη 1,65 φορές πέτυχε το 5ετές ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,95%. Παρ’ ότι η έκδοση «έπεσε» μέσα στη μεγάλη επιδείνωση των ελληνικών ομολόγων, καθώς οι εγγραφές ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα όπου το 10ετές ελληνικό έφτασε έως το 2,50% μετά από καιρό, εντούτοις θεωρείται λίαν επιτυχημένη.
Θυμίζουμε πως το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 2,70% και 3,10%, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης του ομολόγου θα γίνει την μεθεπόμενη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου. Η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, εξέδωσε το 3ο ναυτιλιακό ομόλογο στο Χ.Α. μετά τις άκρως επιτυχημένες εκδόσεις των Costamare Participations PLC (συμφερόντων οικογένειας Κωνσταντακόπουλου) και Capital Product Partners (συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη) που έκαναν εκδόσεις το 2021.
Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς της Safe Bulkers ήταν η Πειραιώς Financial, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Εκδόθηκαν 100.000 ομολογίες, προς 1.000 ευρώ εκάστη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην έκδοση ανήλθε σε 165,14 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 1,65 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στο άρτιο, ήτοι στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές,
β) 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η έκδοση της Safe Bulkes μολονότι δεν πέτυχε τις υπερκαλύψεις των δύο προηγούμενων ναυτιλιακών εκδόσεων στο Χ.Α., εντούτοις κρίνεται απολύτως επιτυχημένη, καθώς η εταιρεία με μεγάλη μάλιστα ευχέρεια μπόρεσε και σήκωσε και με το παραπάνω το ποσό που ζητούσε.
