Η Cabot Oil & Gas Corp. και η Climarex Energy Co ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα τη συγχωνεύσή τους σχηματίζοντας έναν παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ επιχειρηματικής αξίας 17 δις δολαρίων.
Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τις ελπίδες για ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς η ζήτηση καυσίμων αυξάνεται πια από τα χαμηλά επίπεδα που ήταν λόγω πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει και την εξοικονόμηση εξαλείφοντας τα διπλά κόστη.
Οι εταιρείες προβλέπουν εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια, γενικά και διοικητικά κόστη, ξεκινώντας μέσα σε 18 μήνες έως δύο χρόνια μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.
Η νέα εταιρεία αναμένει να υποστηρίξει τις δωρεάν προοπτικές ταμειακών ροών περίπου 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 έως το 2024 στα 55 $ ανά βαρέλι των τιμών πετρελαίου των ΗΠΑ και 2,75 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανική θερμική μονάδα. Οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονταν στα 64,5 $ το βαρέλι, περίπου 33% φέτος, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε 13% στα 2,85 $ ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες.
Η συμφωνία θα συνδυάσει περίπου 173.000 καθαρά στρέμματα της Cabot στο σχιστόλιθο Marcellus της Πενσυλβανίας και 560.000 καθαρά στρέμματα της Cimarex στα λεκανοπέδια Permian του Τέξας και Anadarko της Οκλαχόμα.
Οι μέτοχοι της Cimarex θα λάβουν 4.0146 μετοχές της κοινής μετοχής Cabot για κάθε μετοχή της Cimarex. Αυτό συνεπάγεται αξία προσφοράς 71,50 $ ανά μετοχή, ένα ασφάλιστρο μικρότερο από 1% στο κλείσιμο της Παρασκευής της Cimarex, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters. Οι μέτοχοι της Cabot θα κατέχουν περίπου το 49,5% και οι μέτοχοι της Cimarex θα κατέχουν περίπου το 50,5% της συνδυασμένης εταιρείας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cabot Dan Dinges θα είναι εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο προϊστάμενος της Cimarex Thomas Jorden θα ηγηθεί της συνδυασμένης εταιρείας ως CEO.
