Η Cenergy Holdings S.A. («Cenergy») σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 8ης Οκτωβρίου 2024, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη δημόσια προσφορά στο Βέλγιο και στην Ελλάδα, καθώς και με τις ιδιωτικές τοποθετήσεις σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές, νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας άνευ ονομαστικής αξίας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως €200.000.0000 (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο), σε τιμή διάθεσης ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από €9,86 ανά Νέα Μετοχή (η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, ότι η Εταιρεία ενέκρινε στις 10 Οκτωβρίου 2024, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book-building) που διεξήχθη από τις 8 Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2024 (η «Περίοδος Προσφοράς») στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς, η Τιμή Διάθεσης καθορίστηκε στο ποσό των €9,00 ανά Νέα Μετοχή.
- Η Τιμή Διάθεσης για τη Βέλγικη Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Θεσμική Προσφορά είναι ίδια.
- 22.222.222 Νέες Μετοχές θα εκδοθούν σύμφωνα με την Προσφορά.
- Η κατανομή μεταξύ των διάφορων κατηγοριών επενδυτών θα ανακοινωθεί στις15 Οκτωβρίου 2024.
