Η Italgas ολοκλήρωσε σήμερα την εξαγορά του 99,94% του μετοχικού κεφαλαίου της 2i Rete Gas S.p.A. από τους πωλητές F2i SGR S.p.A. και Finavias S.à.r.l.
Η εξαγορά, η οποία ανακοινώθηκε στις 5 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, ολοκληρώθηκε μετά την απόκτηση των εγκρίσεων της Golden Power, του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις και της AGCM (Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγοράς).
«Η εξαγορά της 2i Rete Gas είναι η ιστορία που εξελίσσεται μπροστά μας», σχολίασε ο CEO της Italgas, Paolo Gallo. «Μια συμφωνία εξαιρετικής αξίας για τη χώρα, που αλλάζει τη μορφή του τομέα, δημιουργώντας έναν Ευρωπαίο πρωταθλητή ικανό να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να επιταχύνει την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης. Μερικούς μήνες νωρίτερα απ΄ ό,τι είχε αρχικώς ανακοινωθεί, σήμερα για τον Όμιλο Italgas αρχίζει μια νέα φάση ανάπτυξης. Θα εργαστούμε για την ενσωμάτωση της 2i Rete Gas, αξιοποιώντας σημαντικές βιομηχανικές συνέργειες, υλοποιώντας την ψηφιακή αναβάθμιση των δικτύων που αποκτήθηκαν και δημιουργώντας αξία για όλους τους μετόχους μας».
Με αυτή τη συμφωνία, ο Όμιλος Italgas γίνεται ο πρώτος διαχειριστής διανομής αερίου στην Ευρώπη με περισσότερους από 6.500 εργαζόμενους, 12,9 εκατομμύρια εξυπηρετούμενους καταναλωτές σε Ιταλία και Ελλάδα, 154.000 χιλιόμετρα δικτύων και πάνω από 13 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου διανεμόμενα κάθε χρόνο.
Η αξία της συναλλαγής (καθαρή αξία μετοχικού κεφαλαίου) κατά το κλείσιμο - για το 99,94% του κεφαλαίου - είναι 2.0719 δισεκατομμύρια ευρώ, με βάση τον μηχανισμό «locked-box»[1]. Το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος της 2i Rete Gas (εκτός από τις επιπτώσεις του πρώην IFRS 16) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 είναι 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Με το κλείσιμο της συμφωνίας, η ενσωμάτωση της 2i Rete Gas στον Όμιλο Italgas ξεκινά επίσημα, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2024-2030. Η αρχική φάση θα επικεντρωθεί στην ενοποίηση των εταιρικών και IT συστημάτων για την άμεση επίτευξη των πρώτων συνεργειών. Παράλληλα, θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εκτεταμένης ψηφιοποίησης των δικτύων και των διαδικασιών, μαζί με την εφαρμογή πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ποιότητας των υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 2i Rete Gas, τη στρατηγική σκοπιμότητα και τους κύριους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ανακοίνωση τύπου που δημοσιεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2024 και στο έγγραφο πληροφοριών που συντάχθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 71 του κανονισμού 11971/1999, το οποίο θα δημοσιευτεί εντός των απαιτούμενων προθεσμιών και μεθόδων σύμφωνα με τον νόμο.
[1] Ίση με την τιμή που προσφέρεται για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,060 δισεκατομμυρίων ευρώ, μειωμένη κατά την πληρωμή προς τους μετόχους που πραγματοποιήθηκε από την 1.1.2024 έως την ολοκλήρωση και αυξημένη κατά τους τόκους που ωριμάζουν κατά τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.
