Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Optima Bank στο χρηματιστήριο, ενώ θα αποτελέσει την πρώτη εισαγωγή τράπεζας μετά από 17 χρόνια και ασφαλώς θα έχει ενδιαφέρον η υπερκάλυψη και γενικότερα το κλίμα που θα διαμορφωθεί. To εύρος της τιμής εισαγωγής ορίστηκε μεταξύ 6,4 ευρώ (η κατώτερη) και 7,2 ευρώ (η ανώτερη), στόχος είναι η άντληση έως 151,2 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμπλό θα ανέβει την άλλη Τετάρτη 4 Οκτωβρίου.
Θα διατεθούν 21 εκατ. νέες μετοχές, που αποτελούν το 28,5% του συνόλου των μετοχών της, ενώ η τράπεζα στοχεύει να αποκτήσει περαιτέρω δυναμική, ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαιά της που θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
H Optima Bank, ιδρύθηκε μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, στις 31 Ιουλίου του 2019 και μέσα σε αυτή τη σύντομη περίοδο έχει καταφέρει να τοποθετηθεί στην αγορά ως ένας ανερχόμενος τραπεζικός όμιλος, με 27 καταστήματα, συνεπές και προσεκτικό management και καλά αποτελέσματα.
Η τράπεζα ιδρύθηκε όταν η Ireon Investments, θυγατρική της Motor Oil, προχώρησε στην εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. Το πρώτο κατάστημα ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2019 και έκτοτε καταγράφηκε περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά πάντα με προσεκτικά βήματα.
Όπως προαναφέρθηκε, θα είναι η πρώτη εισαγωγή τραπεζικής μετοχής, μετά από 17 χρόνια, για έναν κλάδο που κάποτε ήταν απόλυτη ναυαρχίδα του χρηματιστηρίου, με περίπου 13 εισηγμένες, σημαντικό άπλωμα στα Βαλκάνια και γενικώς πολύ ισχυρή παρουσία στο οικονομικό και επενδυτικό γίγνεσθαι.
Μολονότι η τράπεζα έχει παρουσία μόλις μια τετραετία, εντούτοις έφτασε να κατέχει το 1,5% των συνολικών δανείων και το 1% των καταθέσεων της χώρας. Πλέον διαθέτει ένα δίκτυο από 27 καταστήματα, με τα 21 εξ αυτών στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη και άλλα τρία στην επαρχία, ενώ απασχολεί περί τα 470 άτομα.
Στόχος είναι έως το 2025 το δίκτυο καταστημάτων να αριθμεί 35 σημεία, αποκτώντας παρουσία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Το βασικό πελατολόγιο της τράπεζας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο αντανακλάται σε ένα υψηλό δείκτη επιτοκιακού περιθωρίου 2,9% έναντι 2,16% στον συστημικό ανταγωνισμό (τέλος 2022).
Παράλληλα η τράπεζα έχει να επιδείξει μηδενικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφού ο σχετικός δείκτης NPEs κινείται στο 0,6% έναντι 5,8% του ανταγωνισμού με βάση τα τελευταία στοιχεία του εξαμήνου.
Το μετοχολόγιο
Η Optima Bank έχει ένα ισχυρότατο μετοχολόγιο που κυρίως απαρτίζεται από το… βαρύ όνομα της επιχειρηματικής οικογένειας Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει μετοχικά την τράπεζα, με διασπορά σε διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα, σε ποσοστό άνω του 40%. Επίσημα, βασικοί μέτοχοι της Optima είναι η Motor Oil (9,9%) και ο κ. Γιάννης Βαρδινογιάννης (8,2%). Στο μετοχολόγιο συμμετέχουν 166 μέτοχοι εκ των οποίων 79 κατέχουν το 45,5% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οικονομικά μεγέθη
Οι επιδόσεις του α’ εξαμήνου 2023 ξεπέρασαν τις αντίστοιχες ολόκληρου του 2022 και τα κέρδη ισοδυναμούν με απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 29,6% καθιστώντας την Optima Bank ως μία ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τράπεζας Γιώργο Τανισκίδη, φέτος αναμένονται συνολικά κέρδη 100 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα τα προ φόρων κέρδη της Optima Bank το 1ο εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε 54 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 44,1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως πέρυσι, στο σύνολο της χρήσης η Optima Bank είχε καθαρά κέρδη 42,4 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση της τράπεζας στο εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 298,5 εκατ. ευρώ (253 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022) και το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,2 δισ. ευρώ (από 2,6 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου πέρυσι). Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 178,394 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 51.708.635 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,45 ευρώ έκαστη.
Οι καταθέσεις της τράπεζας ανήλθαν σε 2,78 δισ. ευρώ (από 2,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022) με το 46,7% αυτών να είναι καταθέσεις προθεσμίας, και το δανειακό χαρτοφυλάκιο στα 2 δισ. ευρώ (από 1,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2022), με τα 1,9 δισ. ευρώ να αφορούν επιχειρηματικές χορηγήσεις.
Χαρτοφυλάκιο δανείων
Με βάση τα στοιχεία που έδωσε η διοίκηση της τράπεζας στην παρουσίαση της περασμένης Παρασκευής, η Optima αύξησε στο τρίτο τρίμηνο φέτος κατά 200 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο των δανείων της. Από περίπου 2 δισ. ευρώ αυξήθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ, αύξηση 10% του υπολοίπου των δανείων, ενώ ισόποσα αυξήθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ στα 3 δισ. ευρώ οι καταθέσεις.
