Μενού Ροή
Exarchou_AKTOR
Η ώρα της αύξησης κεφαλαίου της Aktor

 Έφτασε η ώρα για την τρίτη αύξηση κεφαλαίου του ομίλου Aktor (πρώην Intrakat) τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς μπαίνει την τελική ευθεία η ΑΜΚ των 200 εκατ. ευρώ και από σήμερα η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση κεφαλαίου. Η διαπραγμάτευση του δικαιώματος θα ξεκινήσει την προσεχή Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, στις 21 Ιανουαρίου θα λήξει η διαπραγμάτευση, ενώ οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο ταμπλό του Χ.Α. την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου. Παράλληλα με τη διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει και η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης η οποία και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιανουαρίου.

Θα διατεθούν 43.478.478 νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης τα 4,6 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η κάλυψη θεωρείται σίγουρη με τη στήριξη του βασικού μετόχου που είναι ο όμιλος Winex Investments Limited που θα συμμετάσχει και θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, ενώ πλήρως θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους και οι έτεροι σημαντικοί μέτοχοι Blue Silk και Castellano Properties.

Οι τελευταίες ελέγχονται από τους εφοπλιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Αγγέλου και Ηλία Γκότση οι οποίοι κατέχουν το 15,91% και 13,08% των μετοχών της εισηγμένης αντίστοιχα. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με δικαίωμα προτίμησης και με όρους διάθεσης (περίπου) 0,2708 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά, στην τιμή των 4,60 ευρώ ανά νεοεκδιδόμενη μετοχή.

Η αύξηση πραγματοποιείται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το ευρύ επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ, που στοχεύει να «τρέξει» τα επόμενα χρόνια η διοίκηση του ομίλου. Εντός του 2025 προβλέπονται επενδύσεις 582 εκατ. ευρώ στον κλάδο των ακινήτων και 190 εκατ. ευρώ στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), κεφάλαια που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της αύξησης, ίδια κεφάλαια και άλλες πηγές, όπως τραπεζικός δανεισμός.

Θυμίζουμε πως η εταιρεία στις αρχές του 2022 ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου κατά 50 εκατ. ευρώ, κατόπιν, εντός του ίδιου έτους άλλαξε μετοχικό status quo με την είσοδο της εφοπλιστικής ομάδας που πλέον ελέγχει τον όμιλο, ενώ στις αρχές 2023 ολοκληρώθηκε η νέα μεγάλη ΑΜΚ κατά 100 εκατ. ευρώ. Η τελευταία αύξηση κεφαλαίου έγινε στα 1,17 ευρώ, ενώ πλέον η μετοχή βρίσκεται στα 4,85 ευρώ, έχοντας καταγράψει μεγάλο ράλι από την ώρα που άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η μετοχή, η κεφαλαιοποίηση και ο FTSE 25

Το καλοκαίρι του 2022, όταν το σχήμα των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου εξαγόρασε την εταιρεία με τη στήριξη και άλλων εφοπλιστών, η μετοχή ευρίσκονταν κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ το ενεκτέλεστό της ήταν περίπου στο 1,2 δισ. ευρώ. Η μετοχή έκανε το μεγαλύτερο ράλι ανόδου το έτος 2023 κερδίζοντας +213%, ενώ το 2024 κινήθηκε σωρευτικά, αφομοιώνοντας κεκτημένα, με άνοδο 6,7%. Συνάμα, το ανεκτέλεστο του ομίλου πλέον ανέρχεται στα 5 δισ. ευρώ, ενώ αποτελεί το δεύτερο ισχυρότερο πόλο στις κατασκευές στη χώρα, ειδικά μετά και την εξαγορά του Άκτωρα.

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία δύο αυξήσεις κεφαλαίου μέσα σε τρία χρόνια και παράλληλα αποτελώντας την κατασκευαστική εταιρεία που έχει ανέβει τις περισσότερες… πίστες τα τελευταία χρόνια, μπαίνοντας στη μεγάλη κατηγορία του κλάδου, ο όμιλος Aktor πλέον οδεύει στη νέα εποχή.

Η κεφαλαιοποίηση μετά τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου στις αρχές του 2023 ήταν πέριξ των 250 εκατ. ευρώ, ενώ ανέρχεται στα 778 εκατ. ευρώ και μετά τη νέα αύξηση κεφαλαίου θα φτάσει περίπου το 1 δισ. ευρώ. Συνάμα, ετοιμάζεται να εισαχθεί και στον FTSE 25, στο δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης, καθώς προσεχώς θα διαγραφεί η Τέρνα Ενεργειακή που τελεί υπό διαδικασία δημόσιας πρότασης από το Masdar.

Οι κ.κ. Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου, μετονόμασαν την εταιρεία σε Aktor και προχωράνε σε μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ και ακίνητα. Αγόρασαν από την Prodea ακίνητα αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ, ενώ στις ΑΠΕ θα γίνουν επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ. Στόχος είναι το 2030 τα EBITDA να ανέλθουν στα 430 εκατ. ευρώ.

Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα επενδυθούν ως εξής:

α) Περίπου 50 εκατ. θα διατεθούν για την κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και των θυγατρικών

β) Περίπου 50 εκατ. θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος (αφαιρουμένων δανειακών υποχρεώσεων) ύψους περίπου 180 εκατ., βάσει της Συμφωνίας-Πλαίσιο με την Prodea για την εξαγορά χαρτοφυλακίου 56 ακινήτων από θυγατρική της τελευταίας.

γ) ποσό περίπου 10 εκατ. για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 50,1% του εταιρικού κεφαλαίου της Εντελέχεια, η οποία εξειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Το συνολικό τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.

δ) Ποσό 88 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων ΑΠΕ, ισχύος 1,3 GW σε πλήρη ανάπτυξη, εντός 36 μηνών.

Ο όμιλος Aktor σκοπεύει να συμμετέχει σε έργα και να αποκτήσει χαρτοφυλάκιο έργων αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος σε πλήρη ανάπτυξη περίπου 1,5 GW και ίσως μέρος των κεφαλαίων να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις. 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας