Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ και με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται περίπου στο 4%. Η τράπεζα έδωσε τη Δευτέρα εντολή στις έξι διεθνείς τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS να τρέξουν την έκδοση και τις συναντήσεις με επενδυτές, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν χθες, ενώ ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.
Πρόκειται για την πρώτη πράσινη έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς και το χρεόγραφο αναμένεται να αξιολογηθεί Caa1 από τη Moody's και Β από την S&P. Όπως σημειώνεται και στη σχετική παρουσίαση προς τους επενδυτές, από τα κεφάλαια που θα αντληθούν το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων. Η BNP Paribas λειτουργεί ως σύμβουλος διάρθρωσης στο πράσινο ομόλογο.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα είχε εκδώσει και δύο ομόλογα Tier II εντός του 2020, αντλώντας κεφάλαια 900 εκατ. ευρώ.
