Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ καθώς το βιβλίο προσφορών έκλεισε νωρίτερα , συγκεντρώνοντας προσφορές που μπορεί να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ.
Οι προσφορές που έγιναν υπερκαλύπτουν κατά 3,5 φορές το ποσό των 1,3 δις. ευρώ που ζητούσε και άντλησε συνολικά η ΔΕΗ.
Πιο συγκεκριμένα, η ΑΜΚ της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια ύψους €1,350 δις., στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης των €9.
Το βιβλίο συγκέντρωσε προσφορές πάνω από €4 δις. από πλήθος μεγάλων διεθνών επενδυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατανεμητέο ποσό (εξαιρουμένων των ποσών που καλύφθηκαν από Υπερταμείο, CVC, EBRD) υπερκαλύφθηκε 5 φορές.
Το 90% των επενδυτών είναι long investors, δλδ επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμη στρατηγική.
Το 87% των επενδυτών που συμμετείχαν στην ΑΜΚ προέρχονται από το εξωτερικό και το 13% από την Ελλάδα.
Το 20% των επενδυτών είναι υφιστάμενοι μέτοχοι, ενώ το 80% είναι νέοι επενδυτές.
Οι νέοι μέτοχοι
Στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται πλην του βασικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο.
Ενδεικτικά: CVC, Oak Hill, EBRD, BlackRock, Fidelity, Wellington, , Helikon, Covalis, GAMA, Discovery, Zimmer, Kayne Anderson, T Rowe, Millennium Partners, Hengistbury Inv. Partners, Light Sky, JNE Partners, Ghisallo Capital, Fiera Capital, Schronfeld Strategic Advisors.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €9,3 δις. σε ΑΠΕ έως το 2026 καθιστώντας τη ΔΕΗ ηγέτιδα δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με τις επενδύσεις αυτές, η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της ως σημαντική περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία και ταυτόχρονα αναβαθμίζει και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.
Αύριο, Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, θα δημοσιευθεί η ανακοίνωση για την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα βγει στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου.
Που θα διατεθούν
Τα έσοδα της αύξησης, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα διατεθούν για:
Η εταιρεία προχωράει σε περαιτέρω μείωση του προσωπικού της μέσω ενός ακόμη προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
β) Την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού του 1,7 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και
