Εκκινούν από σήμερα οι διαδικασίες για την αύξηση κεφαλαίου της Intrakat, καθώς από σήμερα ξεκινά να διαπραγματεύεται στο ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ.
Η λήξη της διαπραγμάτευσης του δικαιώματος θα γίνει την άλλη Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, ενώ η λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνει τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της εταιρείας. Η σχέση ανταλλαγής είναι 0,56 νέες ανά 1 παλιά μετοχή και η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 1,90 ευρώ ανά μετοχή, ενώ πρόκειται εκδοθούν 27.027.028 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ.
Οι πρώτες ενδείξεις αλλά και όλα τα συμφραζόμενα μαρτυρούν ότι υπάρχει ισχυρό θεσμικό ενδιαφέρον τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ανέλθει σε 1,9 ευρώ/μετοχή, κάτι που μεταφράζεται σε συνολικά έσοδα της τάξεως των 50,8 εκατ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι ποσό 43,2 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Που θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια
Από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, 20 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή και νέων έργων ΑΠΕ, ενώ επιπλέον 15 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν νέα έργα, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, ή και ΣΔΙΤ και νέων επενδύσεων στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Τέλος, ποσό 15,8 εκατ. ευρώ θα καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της Intrakat.
Θυμίζουμε πως το Δεκέμβριο του 2021 οι μέτοχοι της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Intrakat παρείχαν εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat συμμετέχουν ο όμιλος Intracom Holdings της οικογένειας Κόκκαλη με ποσοστό 37,7%, η StrongView Holdings του κ. Δημ. Θεοδωρίδη με 14,4%, η Adamas Group του κ. Δημ. Κούτρα με 12,69%, η Danech Estate των κ. Λαζαράκη και Στασινόπουλου με 8,98% και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πέτρος Σουρέτης με 7,56%.
Το υπόλοιπο 18,55% ελέγχεται από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Τα παραπάνω ποσοστά διαμορφώθηκαν μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου που είχε πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, προκειμένου να απορροφηθεί η ΓΑΙΑ Ανεμος, η οποία θα αποτελέσει το «όχημα» της Intrakat στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Στόχοι
Στόχος της ΑΜΚ είναι να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι επερχόμενες προοπτικές που αφορούν στους τέσσερις πυλώνες δραστηριοποίησης της Intrakat, η οποία βγάζοντας σε πέρας λίαν εξειδικευμένα έργα υποδομών τα τελευταία χρόνια, έχει εξελιχτεί σε μια ανερχόμενη δύναμη στα κατασκευαστικά πράγματα της χώρας.
Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στα κατασκευαστικά έργα υποδομών, τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά & φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα storage κλπ), τα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων καθώς και τα έργα Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πλέον έχει συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα 800 εκατ. ευρώ και μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση ως EPC contractor των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece, η Intrakat προβάλει ως μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του κατασκευαστικού αλλά και ενεργειακού πλέον κλάδου στην Ελλάδα.
Χρονοδιάγραμμα
Στις 16 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί το ποσοστό κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου, στις 17/2 θα γίνει η έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών των μετοχών θα γίνει τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου.
