Με εύκολη υπερκάλυψη και ευρεία συμμετοχή τόσο εγχώριων όσο κυρίως ξένων ισχυρών θεσμικών χαρτοφυλακίων ολοκληρώθηκε χθες η αύξηση κεφαλαίου της Intrakat, καθώς έληξε η περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
Από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης (Δευτέρα 31 Ιανουαρίου) υπήρξε πολύ μεγάλη κινητικότητα στο δικαίωμα στην ΑΜΚ δείχνοντας έμπρακτα το μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ όλες οι κινήσεις έγιναν με οργανωμένο και καλά μελετημένο τρόπο.
Η αύξηση ύψους 51,3 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε με σχέση ανταλλαγής 0,56 νέες ανά 1 παλιά μετοχή και η τιμή διάθεσης 1,90 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η υπερκάλυψη είχε προεξοφληθεί από την αγορά. Η ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της εταιρείας.
Αύριο Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί το ποσοστό κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου, την Πέμπτη (17/2) θα γίνει η έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών των 27.027.028 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου.
Και κοινοπρακτικό
Πλέον ο όμιλος Intrakat «εξοπλίζεται» κεφαλαιακά ώστε να υποστηρίξει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα και τη διεκδίκηση έργων, καθώς το επόμενο διάστημα θα «τρέξει» και το κοινοπρακτικό δάνειο των 120 εκατ. ευρώ που έχουν αναλάβει οι τράπεζες Εθνική και Πειραιώς Financial.
Εξ αρχής ο στόχος ήταν διττός, αφενός η μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση και αφετέρου η ισχυροποίηση της μετοχικής… dream team που θα μπορέσει να συνδράμει τα επόμενα χρόνια στην περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.
Τα κεφάλαια από το ομολογιακό θα χρησιμοποιηθούν για να «αγοραστεί» με χαμηλότερο επιτόκιο παλαιότερο δάνειο, ενώ ένα σημαντικό μέρος θα κατευθυνθεί για τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και κυρίως στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 98ΜW.
Όλα αυτά, λαμβάνουν χώρα σε μια συγκυρία πολύ μεγάλης κινητικότητας για τον κατασκευαστικό και ενεργειακό βραχίονα του ομίλου Intracom, καθώς η Intrakat βρίσκεται μέσα σε πολλά από τα projects υποδομών και κατασκευών που «κλειδώνουν» το τελευταίο διάστημα.
Προ ημερών, θυμίζουμε, η κοινοπραξία που συμμετέχει με την Άκτωρ Παραχωρήσεις αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ενός ακόμη πολύ σημαντικού οδικού έργου. Πρόκειται για το έργο «Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη», προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ που θα αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας.
Είκοσι εκατομμύρια σε έργα «καθαρής» ενέργειας
Όπως έχει εξ αρχής οριστεί, το μεγαλύτερο κομμάτι των κεφαλαίων από την ΑΜΚ, ήτοι 20 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων «καθαρής» ενέργειας, είτε υφιστάμενων, είτε νέων έργων ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης.
Τα 15 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω ΣΔΙΤ ή και νέων επενδύσεων στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων. Τέλος, 15,8 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.
Φιλόδοξοι στόχοι
Στόχος των κινήσεων κεφαλαιακής και μετοχικής ενίσχυσης της Intrakat είναι η ισχυροποίηση του ομίλου ο οποίος έχοντας πτυχίο 7ης τάξης, το ανώτερο στον κλάδο, μπορεί να «χτυπάει» έργα όλων των διαγωνισμών.
Έχει ήδη ολοκληρώσει πολύ μεγάλα και εξειδικευμένα έργα υποδομών τα τελευταία χρόνια, έχοντας εξελιχτεί σε ανερχόμενη δύναμη στα κατασκευαστικά πράγματα της χώρας.
Πλέον έχει συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα 800 εκατ. ευρώ και μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση ως EPC contractor των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece, η Intrakat προβάλει ως μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του κατασκευαστικού αλλά και ενεργειακού πλέον κλάδου στην Ελλάδα.
