Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ομολογιακή έκδοση της MYTILINEOS, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4%, που κυμάνθηκε στο κατώτατο σημείο του εύρους απόδοσης 4-4,5% που είχε ορίσει η εταιρεία.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε δυο φορές, καθώς οι προσφορές υπερέβησαν το 1 δις. ευρώ. Οι ιδιώτες επενδυτές κάλυψαν τα 456 εκατ. από τα 500 εκατ. ευρώ της έκδοσης (ποσοστό δηλαδή άνω του 91%).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MYTILINEOS προς το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών χθες το απόγευμα, διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η καθεμία, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 1,006 δις. ευρώ.
Η τελική απόδοση των τίτλων ορίστηκε σε 4%, όπως και το ετήσιο επιτόκιο. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 456.000 Ομολογίες (91,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 44.000 Ομολογίες (8,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Υπενθυμίζεται ότι οι τίτλοι είναι επταετούς διάρκειας και δεν συνοδεύονται από παροχή εξασφαλίσεων. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν από τη MYTILINEOS για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού (έως 255 εκατ. ευρώ) και κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου θα πιστοποιηθεί η καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων και τα ομόλογα θα παραδοθούν στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων θα ξεκινήσει την Τρίτη 11 Ιουλίου.
