Το 11% των μετοχών της HelleniQ Energy (πρώην ΕΛΠΕ) διαθέτουν στο επενδυτικό κοινό οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, ΤΑΙΠΕΔ και Paneuropean Oil (συμφερόντων Λάτση).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, οι δύο μέτοχοι παραχωρούν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές της HELLENiQ Energy Holdings S.A., οι οποίες αντιστοιχούν στο 11% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.
Η συναλλαγή «κλείδωσε» στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.
Υπενθυμίζεται ότι το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν στα 7,7 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το placement θα λάβει χώρα με μικρό discount.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 μετοχές και κατόπιν τούτου θα κατέχει το 31,2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ. Από την πλευρά της, η Paneuropean Oil θα διαθέσει 20.491.553 μετοχές. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση του placeoment, θα κατέχει το 40,4%.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα να λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου του 2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.
Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη συναλλαγή.
Οι πωλητές μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη συναλλαγή. Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας, ενώ η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.
Ας σημειωθεί ότι στόχος του placement είναι η αύξηση της διασποράς των μετοχών.
