Ο μεγαλύτερος εκδότης ομολόγων της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς έγινε πλέον ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύστερα από την επιτυχή έκδοση και είσοδος χθες στην αγορά του νέου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας των 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το 3ο ομόλογο για τον όμιλο, κάτι που δεν έχει κάνει άλλη εταιρεία, είτε εισηγμένη, είτε όχι. Αυτό άλλωστε επισήμανε και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΧΑΕ Σωκράτης Λαζαρίδης στο χθεσινό καλωσόρισμα του νέου ομολόγου στο ταμπλό του Χ.Α.
Το ομόλογο που εισήχθη χθες είναι 7ετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο 2,30%, ενώ ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με απώλειες 2,34%. Θυμίζουμε ότι
Θυμίζουμε ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε ξαναβγεί στις αγορές 18 μήνες πριν από σήμερα, καθώς τον Ιούλιο του 2020 εξέδωσε 7ετές ομόλογο αντλώντας τότε 500 εκατ. ευρώ. Τότε το κουπόνι κλείδωσε στο 2,75%, ενώ οι προσφορές είχαν ανέλθει στα 700 εκατ. ευρώ. Σε εκείνη την έκδοση είχε συμμετάσχει με επένδυση 57,5 εκατ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Η πρώτη έξοδος στις αγορές για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν το 2018 άντλησε 120 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο τότε να διαμορφώνεται στο 3,95%, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές συνθήκες εκείνης της συγκυρίας για τα ελληνικά assets. Επίσης το 2019 η θυγατρική του ομίλου στις ΑΠΕ Τέρνα Ενεργειακή, προχώρησε στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου 150 εκατ. ευρώ.
Γ. Περιστέρης: Θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης, αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι στο Χρηματιστήριο, επισήμανε:
«Ευχαριστούμε θερμά τους εκατοντάδες επενδυτές που για ακόμα μία φορά εμπιστεύτηκαν τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στήριξαν και αυτή την ομολογιακή έκδοση, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Παράλληλα, οφείλουμε να σταθούμε στο ρόλο των εποπτικών αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που λειτουργούν ως θεματοφύλακες του θεσμού των εταιρικών ομολόγων και συμβάλλουν στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της συγκεκριμένης αγοράς.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους συντονιστές κυρίους αναδόχους και στους αναδόχους, για την προσπάθειά τους να είναι επιτυχημένη η έκδοση. Φυσικά, ο πιο μεγάλος έπαινος αξίζει στους ανθρώπους του ομίλου μας που δημιούργησαν, δημιουργούν και θα συνεχίσουν να δημιουργούν αξίες μέσω της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των μετόχων μας στις προοπτικές του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να δημιουργούμε ποιοτικές θέσεις εργασίας, αναγνωρίζοντας το ρόλο μας ως ένας στιβαρός πυλώνας ανάπτυξης για την Ελλάδα.»
Ποιοι επένδυσαν στο ομόλογο
Επιβεβαιώνοντας το καλό προφίλ που έχει «χτίσει» ο όμιλος διεθνώς, χθες ανακοινώθηκε η συμμετοχή στο ομόλογο τόσο της Παρευξείνιας Τράπεζας, όσο και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) επένδυσε 30 εκατ. ευρώ στο ομόλογο με ρήτρα αειφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Σχολιάζοντας αυτή την κίνηση, ο Πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας Ντμίτρι Πάνκιν, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην έκδοση του πρώτου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας. Η ενίσχυση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και η προώθηση της πράσινης οικονομίας, υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να ευθυγραμμίσουμε τη χρηματοδότηση της Τράπεζας με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και δεσμεύσεις διακυβέρνησης (ESG) των χωρών μελών μας».
Συνάμα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συνεχίζοντας την εμπιστοσύνη στον όμιλο, συμμετείχε στο ομόλογο με το ποσό των 25 εκατ. ευρώ. H EBRD στην περυσινή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε επενδύσει 57,5 εκατ. ευρώ, το 2019 είχε επενδύσει 18 εκατ. ευρώ στο «πράσινο» ομόλογο 150 εκατ. της Τέρνα Ενεργειακή, ενώ το 2018 είχε επενδύσει 15 εκατ. ευρώ στο ομόλογο των 120 εκατ. ευρώ της μητρικής.
