Καυτό θα είναι το επόμενο 15ήμερο για τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, καθώς αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις και εξελίξεις για το καζίνο στο Ελληνικό, τα ομόλογα που εκδόθηκαν το 2018 και το 2020 συνολικού ύψους 620 εκατ. ευρώ αλλά και την… προλείανση της κατάστασης για την πιθανή ολοκλήρωση του deal πώλησης της Τέρνα Ενεργειακή.
Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις που ασφαλώς συνδέονται μεταξύ τους και θα οριοθετήσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία του ομίλου το επόμενο διάστημα.
Την επόμενη Τετάρτη 22 Ιουνίου στο Ζάππειο θα ανακοινωθεί το κλείδωμα της συμφωνίας με τον αμερικανικό κολοσσό Hard Rock. Εκεί, με κάθε επισημότητα θα δοθούν λεπτομέρειες για τη συμφωνία, θα γνωστοποιηθούν τα ποσοστά στην κοινοπραξία, τα χρονοδιαγράμματα της εκτέλεσης του έργου και πολλά άλλα.
Η πρόσκληση
Παράλληλα, η ΓΕΚ Τέρνα με επίσημες ανακοινώσεις προς το χρηματιστήριο χθες το βράδυ, γνωστοποίησε την πρόσκληση προς τους ομολογιούχους δανειστές των δύο κοινών ομολογιακών δανείων για γενική συνέλευση τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, ήτοι σε δέκα ημέρες από σήμερα. Η πρόσκληση απευθύνεται στους ομολογιούχους που έχουν στην κατοχή τους τα δύο ομόλογα της εταιρείας που εκδόθηκαν το 2018 και 2020, συνολικού ύψους 620 εκατ. ευρώ.
Σε αυτές τις συνελεύσεις, όπως αναφέρει η κήρυξή τους, οι ομολογιούχοι θα κληθούν να συναινέσουν
1) Στη χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου.
2) Να μην κάνουν χρήση του δικαιώματος που έχουν για άμεση αποπληρωμή των δυο αυτών ομολόγων, στην περίπτωση που πωληθεί κάποιο βασικό περιουσιακό στοιχείο της εκδότριας εταιρείας.
Προς πώληση;
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, εμμέσως πλην σαφώς σχεδόν γνωστοποιείται ότι ενδέχεται να υπάρξει πώληση (εκποίηση) περιουσιακού στοιχείου, που δεν είναι άλλο από την Τέρνα Ενεργειακή. Στην οποία η ΓΕΚ Τέρνα κατέχει το 39% των μετοχών, ενώ ο επικεφαλής του ομίλου Γιώργος Περιστέρης το 10%.
Η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα λοιπόν προχωρά στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο, καθώς η προσφυγή στην ετυμηγορία των ομολογιούχων καθίσταται αναγκαία και απορρέει από τους όρους των δύο ομολογιακών εκδόσεων που η εισηγμένη έχει εκδώσει.
Βεβαίως, η απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων δε θέτει άμεσο χρονικό περιορισμό για την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, καθώς «μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Όπως προαναφέρθηκε, τα δύο ομόλογα εκδόθηκαν το 2018 και το 2020, έχουν επταετή διάρκεια, είναι ελληνικού δικαίου και είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Το πρώτο είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ και εκδόθηκε το Μάρτιο του 2018 με σταθερό επιτόκιο 3,95%, ενώ το δεύτερο ύψους 500 εκατ. ευρώ εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2020 με επιτόκιο 2,75%.
Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία του 66,67% των ομολογιούχων, η οποία αν δεν επιτευχθεί, θα οδηγήσει σε επαναληπτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 30 Ιουνίου στις 11:00 το πρωί.
Θυμίζουμε ότι όλες οι συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ισχυρότερο ενδιαφέρον για την απόκτηση της μεγαλύτερης «πράσινης» εταιρείας στην Ελλάδα, της Τέρνα Ενεργειακή έχει δείξει το αυστραλιανό fund Macquarie, το οποίο το φθινόπωρο του 2021 προχώρησε στην εξαγορά του 49% του ΔΕΔΔΗΕ έναντι συνολικού τιμήματος 2,1 δισ. ευρώ, στη μεγαλύτερη έως τώρα ιδιωτικοποίηση στη χώρα.
Συνάμα, πληροφορίες της αγοράς κάνουν λόγο για ισχυρό ενδιαφέρον και από άλλα δύο επενδυτικά σχήματα του εξωτερικού που θέλουν να αποκτήσουν ισχυρή θέση στην καθαρή ενέργεια της χώρας μας, μέσω μιας εμβληματικής εξαγοράς που θα τους δώσει αμέσως δεσπόζουσα θέση.
Το καζίνο
Σε ό,τι αφορά το καζίνο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται λοιπόν η επόμενη Τετάρτη όπου θα δοθούν οι κεντρικές «γραμμές» της επένδυσης που εξ αρχής αποτελούσε τον κεντρικό πυλώνα για να ξεμπλοκάρει η επένδυση της μεγάλης ανάπλασης στο Ελληνικό. Στην Αθήνα αναμένεται να έρθουν και στελέχη της Hard Rock, ενώ θα ξεδιπλωθούν όλα τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα.
Θυμίζουμε πως την Τετάρτη 8 Ιουνίου υπεγράφη μεταξύ της ΓΕΚ Τέρνα και του υπουργείου Οικονομικών η σύμβαση παραχώρησης της άδειας καζίνο. Το επόμενο βήμα είναι η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή και στη συνέχεια θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αδειών για το ξενοδοχείο, το συνεδριακό κέντρο και όλων των υπολοίπων που περιλαμβάνονται στο φιλόδοξο έργο, το οποίο στοχεύει να καταστεί «κράχτης» για όλο το project του Ελληνικού.
Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με την οποία διαπιστώθηκε η οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στην ένωση προσώπων με διακριτικό τίτλο Athens IRC. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την πραγματοποίηση του project.
Η Athens IRC (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) έχει κερδίσει την άδεια με τίμημα 150 εκατ. ευρώ και θα συνεργαστεί με την αμερικανική Hard Rock.
Πριν φτάσουμε στο στάδιο της κύρωσης της σύμβασης από τη Βουλή, ο ανάδοχος θα καταβάλει το 10% του τιμήματος της άδειας, ήτοι 15 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή. Το υπόλοιπο 90% του τιμήματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται όταν αρχίσουν τα έργα κατασκευής του καζίνο.
Το project ευνοείται από την τοποθεσία του και αναμένεται ότι θα προσελκύσει επισκέπτες από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις που βρίσκονται σε απόσταση δύο ωρών με το αεροπλάνο. Θα διαθέτει ξενοδοχείο πέντε αστέρων με χωρητικότητα 3.440 κλινών, συνολική επιφάνεια δωματίων 120.000 τετραγωνικών μέτρων και καζίνο 15.000 τ.μ. με 200 τραπέζια και 2.000 παιγνιομηχανές.
Επίσης θα περιλαμβάνει εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο συνολικής επιφανείας 23.700 τ.μ. και κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρητικότητας 10.500 θέσεων. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο το οποίο θα αναπτυχθεί σε δύο πύργους ύψους 200 και 100 μέτρων έκαστος, θα συμβάλει στην αύξηση του τουρισμού στην Αττική κατά 10%, δημιουργώντας περίπου 7.000 νέες θέσεις εργασίας.
