«Χορός» μνηστήρων έχει στηθεί σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο γύρω από την θυγατρική του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού Enel στην Ελλάδα, Enel Green Power Hellas, τη στιγμή που ο μητρικός όμιλος επείγεται -όπως όλα δείχνουν- να υλοποιήσει το σχέδιο πώλησης εν όλω ή εν μέρει περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να μειώσει το υπέρογκο χρέος της. Οι πληροφορίες για την ελληνική θυγατρική έρχονται στον απόηχο της επίσημης ανακοίνωσης της Enel (9 Δεκεμβρίου) για την πώληση της θυγατρικής της στη Χιλή Enel Transmission Chile από την οποία ο μητρικός όμιλος έβαλε στο ταμείο 1,5 δις ευρώ, αλλά και την πίεση που ασκείται από την τελευταία αξιολόγηση της Standard & Poor’s που διατήρησε μεν την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Enel στη βαθμίδα BBB+, αναθεώρησε όμως την προοπτική για την αξιολόγηση σε «αρνητική»- ανοίγοντας παράθυρο υποβάθμισης στο μέλλον- λόγω των κινδύνων που διακρίνει για την εκτέλεση του φιλόδοξου πλάνου αποεπένδυσης του ομίλου, συνολικού ύψους 21 δις. ευρώ, για την περίοδο 2023-2025.
Στο πλάνο αυτό εντάσσεται και η ελληνική θυγατρική, για την οποία σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις δια στόματος του διευθύνοντος συμβούλου της Enel Φραντσέσκο Σταράτσε αναζητείται «στρατηγικός εταίρος» αφού ο μητρικός όμιλος δεν επιδιώκει ολική έξοδο από την ελληνική αγορά (κάτι που ισχύει για Ρουμανία, Περού και Αργεντινή), αλλά εφαρμογή μοντέλου «Stewardship» όπως και στην Αυστραλία.
Πέντε ενδιαφερόμενοι
Η ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero» σε ρεπορτάζ της αναφέρει ότι η Enel έχει αναθέσει στην γαλλική τράπεζα BNP Paribas το έργο της εξεύρεσης «μνηστήρων» για την Enel Green Power Greece και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε ισχυρούς ομίλους που φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον:
Ο λόγος για την αυστραλιανή Macquarie, που έχει ήδη έντονη παρουσία στην Ελλάδα έχοντας εξαγοράσει το 49% του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και μέσω της θυγατρικής CERO Generation που δραστηριοποιείται στις ΑΠΕ και το όνομά της κυκλοφορούσε έντονα στους κόλπους της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ. Την κινεζική State Grid of China, επίσης με παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω του 24% που κατέχει στον ΑΔΜΗΕ, αλλά και στην ιταλική αγορά. Το αμερικανικό private equity fund KKR (που ενδιαφέρεται για να εισέλθει στον κλάδο ενέργειας της Ελλάδας και είχε καταθέσει δεσμευτική προσφορά για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ). Το επενδυτικό κεφάλαιο από τη Γαλλία Ardian που επενδύει σε βασικές υποδομές, διαχειρίζεται κεφάλαια 103 δισ. ευρώ και είχε εμφανιστεί στην πρώτη φάση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τον ΔΕΔΔΗΕ. Και η Antin Infrastructure Partners, ακόμα ένα private equity fund με γραφεία σε Παρίσι, Λονδίνο και Λουξεμβούργο που εξειδικεύεται σε τοποθετήσεις στον κλάδο υποδομών.
Σύμφωνα πάντα με τη Messaggero, η Enel Green Power Greece έχει αποτιμηθεί στα 1-1,2 δις. ευρώ, με τον μητρικό όμιλο να έχει τον τελικό λόγο για το τίμημα που είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί και το ποσοστό που θέλει να διαθέσει, με την ταχύτητα κλεισίματος του deal να αποτελεί κατά τα φαινόμενα αποφασιστικό παράγοντα.
Να σημειωθεί ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ENEL Green Power Hellas στις 17 Νοεμβρίου αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 151 εκατ. ευρώ, (με ακύρωση 15.100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη) και επιστροφή του ποσού στη μέτοχό της, δηλαδή τον μητρικό όμιλο Enel. Η ίδια γενική συνέλευση αποφάσισε πριν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου την αύξησή του κατά 32 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπέρ το άρτιο ποσών και έκδοση 3.200.000 νέων κοινών μετοχών.
Η ENEL Green Power Hellas διαθέτει χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ 481 MW. Εξ αυτών ισχύς 368 MW προέρχεται από αιολικά πάρκα, 94,2 MW από φωτοβολταικούς σταθμούς και 19,3 MW από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε πέρυσι σε 71,45 εκατ. ευρώ και το μικτό κέρδος σε 43,3 εκατ. ευρώ.
